智通财经APP获悉,招银国际颁布研报称,在美国本地功夫1月5日开启的2026国际消费电子展(CES)上,Nvidia(NVDA.US)、AMD(AMD.US)、高通(QCOM.US)与英特尔(INTC.US)进行了主题演媾和颁布活动,概述了AI服务器/AIPC的最新产品路线图和发展方向。
总体而言,下一代NvidiaVeraRubin平台的出产进度早于预期,现已全面投产,并预计在2026年下半年按打算扩大产能,而AMDMI400/Helios平台升级也进展顺利,该行以为这将有利于互连和液冷等服务器零组件领域。
至于AIPC,随着高通、英特尔和AMD推出效力升级、可增援大型AI模型的新款AIPC处置器,该行对AIPC在2026-2027年间的渗入率实现急剧提升仍持乐观态度。
个股方面,招银国际以为AI服务器/AIPC供给链的重要受益标的蕴含:鸿腾精密(06088)、立讯精密将受惠于互连领域;比亚迪电子(00285)将受惠于液冷领域;工业富联则凭借AI服务器ODM业务获益;遐想集团(00992)则将从AIPC领域中受益。
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