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趴着屁股撅起来肛门会变大吗AI热潮点燃金属需要 全球矿业股或迎新一轮“超等周期”

财联社1月25日讯(编纂 夏军雄)分析人士指出 ,在金属需要飙升、关键矿产供给趋紧的布景下 ,全球矿业股已跃升至基金经理“必配清单”的前列 ,预示着该板块或将迎来新一轮超等周期。 自2025岁首以来 ,MSCI金属与矿业指数累计上涨近90% ,大幅跑赢半导体、全球银行以及美股七巨头(Magnificent Seven)。而随着机械人、电动汽车以及人为智能(AI)数据中心的急剧发展不休将金属价值推向新高 ,这波行情丝毫没有停息迹象。 这种强势阐发与此前几年形成鲜明反差。此前矿业板块一度不受青睐 ,受造于大量商品价值剧烈颠簸等成分 ,但如今 ,曾大量配置科技和金融股的基金经理 ,似乎沉新对矿业板块获得信念。 Pepperstone Group Ltd.钻研战术师Dilin Wu暗示:“矿业股正悄然从一个蹩脚的防御型配置 ,转变为投资组合中的主题支柱——这是少数几个既能受益于钱币政策变动 ,又能应对日益动荡地缘政治环境的板块之一。” 造成这一转变的关键驱动力在于 ,铜、铝等大量商品与经济周期的有关性鄙人降。它们从前被视为短周期买卖品 ,价值取决于全球经济增快快慢 ,如今却逐步演变为结构性投资资产。 因而 ,每当疲弱的经济数据打压矿业股时 ,市场往往迅快出现“逢低买入”的资金。凭据美国银行的月度调查 ,欧洲基金经理目前对矿业板块的净超配比例达到26% ,为四年来最高水平 ,不外仍低于2008年时的38%。 Stoxx 600基础资源指数的远期市净率约为0.47 ,相对于MSCI全球指数存在显著折价。这一水平不仅比持久均值0.59低约20% ,也远低于此前周期高点的0.7 以上。 Gabriel还指出 ,矿业公司越来越偏差于“收购而非自建”。当前行业内并购活动频仍 ,典型案例蕴含英美资源集团收购泰克资源 ,以及力拓与嘉能可(Glencore)潜在的归并可能性。 摩根士丹利以为 ,除了矿业自身本钱密集的个性表 ,这一趋向也反映出矿企钻营规模扩张与资产组合优化的意愿 ,尤其是在铜领域。 当然 ,诸如必和必拓和力拓等大型矿企目前依然重要依赖铁矿石盈利 ,而铁矿石目前依然成承压 ,这也推动矿企加快向铜领域并购布局。自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)与Antofagasta是少数专一铜业务的企业。 Ferres说:当任何资产价值出现非线性、甚至抛物线式上涨时 ,我城市感应忧郁 ,这也是我们目前相对审慎的原因。但矿业股的估值极度便宜。若是金价维持高位 ,我们会在回调时沉新进场或逐步加仓。” 在黄金方面 ,BI分析师以为金价可能上探每盎司5000美元 ,而高盛集团则预计到2026年底金价将达到5400美元 ,较当前水平仍有约8%的上涨空间。 新加坡Reed Capital Partners Ltd.首席投资官Gerald Gan暗示:“当前推动大量商品上涨的力量更强、也越发多元。将来几个月 ,我们打算逐步提高投资组合中对矿业股的配置比例。”

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? 孟浩记者 吕延 摄
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? 马杰记者 王秀新 摄
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