2月25日，A股一连量价齐升态势，市场赢利效应优良。板块方面，有色金属、钢铁等资源股持续走强，传媒板块则一连弱势。杠杆资金感情回暖，三市两融余额增至2.62万亿元。
受访人士指出，资源股领涨重要受政策利好、供需改善及产品涨价三沉成分共振驱动 ；传媒板块回落则因影视院线板块陆续调整、AI利用概想走弱，叠加前期涨幅较大后资金获利告终，以及业绩兑现预期不及所致。预计短期A股或许率维持结构性轮动行情，建议布局上关注科技和资源股两风雅向。
今日A股一连春节红包行情，早盘一路高走，午后出现回落，尾盘略有拉升。指数阐发方面，沪指收涨0.72%报4147.23点，创业板指收涨1.41%报3354.82点，深证成指收涨1.29%�？拼�50、北证50、上证50、沪深300均收红，但涨幅均不超过1%。
市场成交额持续放量，单日增长2628亿元，达2.48万亿元。年前杠杆资金热度显著降温，但马年迎来开门红，杠杆资金感情有所回升。截至2月24日，沪深京三市两融余额增至2.62万亿元。
市场赢利效应优良，3748只个股收涨，涨停股101只 ；1609只个股收跌，跌停股4只。从活跃买卖个股来看，7只个股日成交额超过100亿元，电子元件、罕见金属等板块个股阐发强势，胜宏科技、北方稀土、沪电股份等涨幅居前。
盘面上仍旧出现结构性特点，涨价逻辑线一连强势，资源股持续领涨，AI及传媒有关板块则一连调整。幼金属概想、稀土永磁、磷化工、钢铁等板块涨幅居前，虚构数字人、智谱AI、影视动漫等概想走弱。
钢铁、有色金属、基础化工涨幅居前，包钢股份、大中矿业、安阳钢铁涨停。构筑资料、房地产板块亦阐发活跃，新闻面上，上海颁布楼视装沪七条”新政。国防军工、电子、电力设备板块同样走强。消费板块方面，传统消费表显飓弱，美容护理板块则逆势上扬。
“资源股领涨是政策、供需与涨价三沉共振的了局。”格上基金钻研员毕梦姌向《国际金融报》记者分析，首先，《钢铁行业稳增长工作规划（2025—2026年）》推动控总量、去产能，供给收缩预期强 ；铁矿库存高位、成本下行，利润向冈祗转移 ；冬储库存低位，供需弱平衡，推动钢价走强。其次，稀土永磁价值节后普涨，“反内卷”叠加扩内需政策推动再通胀预期升温，有色金属强周期属性凸显 ；中银证券指出行业已进入盈利驱动上涨阶段，迎来价值沉估� ；し矫�，特朗普签署行政号令将磷元素列为国度安全优先事项，海表供给链面对沉构 ；国内春耕旺季来临，订单鼓满，磷化工需要发作。
毕梦姌进一步暗示，传媒板块回落重要受影视院线板块陆续调整、AI利用概想走弱牵累，这源于前期涨幅过大后资金获利兑现，叠加业绩兑现预期不及� ；等税蹇樵诖和砥毓夂蟾呖妥�，资金分流至资源股 ；板块预期已部门兑现，且部门个股估值偏高 ；产业落地节拍不及预期，资金遂转向更具涨价逻辑的周期板块。
“今日A股出现放量冲高、尾盘护盘的震荡上行格局，短期或许率以结构性轮动、审慎乐观为主。”毕梦姌通知记者，今日上涨重要有三个特点：一是春节后市场进入高胜率窗口期，全球资产普涨带头感情建复 ；二是两会邻近，政策预期成为主题主线 ；三是资金从AI利用等前期热点向涨价链、硬科技转移，风格切换显著。往后看，市场将以结构性行情为主，资金或偏审慎，获利告终压力上升 ；板块方面，轮动将持续，资源股领涨持续性待观察，两会预期持续发酵，新质出产力、扩内需有关板块或反新生跃。
“海表市场的优良阐发为马年开局提供了相对积极的表部环境，叠加国内本钱市场春节‘日历效应’，预计春节后A股市场有望迎来相对向好的开局。”富荣基金以为，宏观层面，只管美国最高法院叫停“对等关税”带来肯定缓和，但随后特朗普再度提出拟加征15%的一时进口附加关税，使得全球业务政策的不确定性依然存在。此表，科技主线AI内部门化加剧：一方面，市场预期持续走高，算力链龙头公司出现滞涨迹象，资金进一步向存储、CPO等具备新边际变动的细分方向集中 ；另一方面，AI“吞噬”忧郁愈演愈烈，巨头高本钱开支下的投资回报率亦引发市场忧郁。建议短期既不外度消极，也不外度乐观，理性对待市场涨跌。
在配置思路上，富荣基金建议矫捷把握科技产业的新技术变动方向，同时以中期视角关注仍处产业早中期、将来两年具备高成长性的方向。行业配置上，建议萦绕两风雅向布局：一是成长主线，聚焦AI算力与利用、半导体等 ；二是涨价条线，如有色、新能源等。
“节后持续逢低配置科技成长和周期行业。”华金战术邓利军团队通知记者，今年春节后一个月内，两会政策有关的科技成长和消费行业可能相对占优。节后建议逢低配置：一是政策和产业趋向向上的机械设备（机械人）、传媒（AI利用、游戏）、推算机（AI利用）、电子（半导体、AI硬件）、军工（贸易航天）、通讯（AI硬件）、有色金属、化工、电新、医药（创新药）等行业 ；二是可能补涨和根基面可能边际改善的非银金融、消费等行业。
对于接下来的持仓布局，毕梦姌则以为，主题主线可关注资源股（钢铁、有色、化工）和硬科技（半导体、贸易航天），沉点把握涨价链叠加业绩改善的标的，可逢低布局。
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